作者/星空下的烤包子
編輯/菠菜的星空
排版/星空下的韭菜
在股市最近開始出現回調的情況下，有一個板塊依舊是逆勢增長。對的，它就是我們今天要說的板塊——電力物聯網。自從4月底到現在，板塊指數已經漲了55%，像順鈉股份（000533）、三變科技（002112）等概念股都用實際行動給投資者帶來溫暖。金智科技（002090）更是11天9板。

電力物聯網板塊

三年前，國網正式提出電力物聯網的發展戰略，按照其“兩步走”的設想，去年要初步建成互電力物聯網，2024年要全面建成電力物聯網。在這盤大棋下，電力行業的不少玩家都在通過云計算、大數據等數字技術，推動電力行業的數字化、智能化轉型。
大方向已定，什么時候真正發力或多或少也決定著投資者的信心，畢竟不是每個投資者都能做時間的朋友。
今年上半年因為疫情的影響，經濟增速有所放緩。最近據筆者了解，兩大電網相繼發布了穩經濟的措施，國網今年投資額將超過5000億元，南網固定資產計劃投資1250億元，超出往年兩成。而且都提到了要加快推進智能化改造。
既然電力物聯網已經成為了電力系統下一個希望，我們何不順勢而為？今天我們就一起走進電力物聯網的大賽道，看看哪里蘊藏著寶藏。
一、新能源新挑戰
大家都知道，新能源在雙碳戰略的加持下，必將登上歷史的舞臺，只是因為近兩年能源危機（壓力測試）讓大家又重新意識到火電的重要意義。據預測，2060年前，新能源的發電量（非水非核）占比有望超過50%。
隨著新能源并網量的提升，風電光伏受天氣影響，利用小時數少，對電網的頻率、電壓、諧振等穩定性必然會帶來一定的沖擊。這是發電側，用戶側日益復雜的負荷也將給電網帶來不確定性。所以新能源占比的提升推動電力物聯網的進程。

新能源發電事故隱患

在這種背景下，電力物聯網應運而生。電力物聯網說白了就是圍繞電力系統的各個環節，形成具有狀態全面感知、信息高效處理的智慧服務系統，包含感知層、網絡層、平臺層、應用層四層結構。它主要包括三個方面的內容：
通過傳感器連接資產和設備，以提高電網的數字化程度；
收集并整合相關數據，實現信息集成；
對已有數據進行分析，以優化運行和管理。

電力物聯網原理

為了構建新型電力系統，智能化和信息化的投資近幾年呈現高速增長的態勢。2020年已經占電網總投資的21%，投資的規模超過1000億元，可以說切走的蛋糕越來越多。

智能電網投資高速增長

除此之外，如果將目光從國內轉向海外，“一帶一路”戰略也為我們開拓海外的智能電網市場打開了空間。據專業機構預測，預計到2024 年，全球電力物聯網的市場規模將達到700億美元，并且預計未來3年內，全球電力物聯網市場的復合增長率將超過20%。
多重因素疊加，得到的結果就是讓不確定性的事情變得更確定。
二、智能電表，挖掘黃金賽道
根據國網對電力物聯網最初建設的設想，5G技術研究成為建設的重點之一。電網+5G，給了投資者想象的空間，我們先進入這個細分賽道。
憑借著5G高速率、低時延、廣連接的特點，按照業務類型，其實可將“電網+5G”應用場景主要分為控制、采集兩類：控制主要指的是智能分布式配電自動化、電力操作機器人等，采集主要指智能電表、巡檢機器人等。

5G通信在電網應用場景

如果是這樣，能帶來什么樣的投資機會呢？就以上文說到的智能電表為例，近年來，參與智能電表及用電信息集中采集招標的企業數量較多，整體維持在70家以上，整個行業的集中度較低，CR3也只有10%左右的水平，市場相對比較分散。

智能電表競爭情況

在兩年前電表新標準的框架下，電表的單個價值有了顯著提升（價值提升25%-60%）。據機構預測，未來三年招標量維持在7500-8000萬只/年，智能電表的市場空間將超過200億元。
三、一定會來的饕餮盛宴
作為新基建的重要領域之一，電力物聯網本質上就是數字革命下電網和物聯網深度融合的產物，兩張網能否擦出愛情的火花呢？
從目前來看，這條賽道的投資金額已經呈現逐年增加的趨勢，硬件和軟件齊頭并進。為了達到兩年后全面建成電力物聯網的目標，玩家們都在跑步前進。
而你，是否還在原地等待？