作為一個傳統(tǒng)的工科生，當(dāng)大數(shù)據(jù)、AI、人工智能等新技術(shù)來臨的時候，筆者曾陷入過深深的焦慮。是在所謂的夕陽行業(yè)中繼續(xù)堅守，還是放棄專業(yè)，追趕下一個時代風(fēng)口？畢竟，站在風(fēng)口，豬都能上天。
直到筆者聽長輩說了這句話：所有的傳統(tǒng)行業(yè)，都值得用數(shù)字技術(shù)重新賦能，再做一遍。
電力行業(yè)的黃金時代，無疑是21世紀(jì)的頭十年。雖然黃金時代已過，但轉(zhuǎn)型升級永遠(yuǎn)在路上。2019年，國家電網(wǎng)提出了泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的概念，引起了行業(yè)的廣泛關(guān)注。去年，板塊指數(shù)直接接近翻倍。
電力物聯(lián)網(wǎng)板塊（雪球）
現(xiàn)在，快三年過去了，也正式進(jìn)入國家電網(wǎng)當(dāng)時設(shè)計建設(shè)電力物聯(lián)網(wǎng)的第二階段了。我們就來復(fù)盤一下，這個板塊還有什么值得上車的機(jī)會嗎？
一、新能源的好幫手
2019年，國網(wǎng)提出三型兩網(wǎng)的發(fā)展戰(zhàn)略，電力物聯(lián)網(wǎng)就是其中之一，它包含了感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層、應(yīng)用層這四層結(jié)構(gòu)，層層遞進(jìn)。那到底什么是電力物聯(lián)網(wǎng)呢？
電力物聯(lián)網(wǎng)概念（國家電網(wǎng)）
物聯(lián)網(wǎng)是個筐，什么都能往里裝。
電力物聯(lián)網(wǎng)，就是電力+物聯(lián)網(wǎng)，也就是電網(wǎng)的智能化。物聯(lián)網(wǎng)嘛，就是通過各種終端設(shè)備，將任何物品和互聯(lián)網(wǎng)連接，以實(shí)現(xiàn)信息的互通。最好理解的就是手機(jī)交電費(fèi)，用一張網(wǎng)，就將手機(jī)和智能電表進(jìn)行了連接。再比如變電站的巡檢，當(dāng)變電站的信息出現(xiàn)異常時，能通過自動推送來報警，然后能遠(yuǎn)程診斷和消除故障的話，對人力的解放程度可不是一點(diǎn)點(diǎn)。
如果說上述兩個例子只是讓我們的生活更加便捷，那在雙碳目標(biāo)下，新能源大規(guī)模并網(wǎng)則將帶來更大的挑戰(zhàn)。根據(jù)機(jī)構(gòu)的預(yù)測，預(yù)計25年可再生能源的新增裝機(jī)占比將超過50%。因?yàn)楣夥?、風(fēng)能天生受天氣影響較大，這將對電網(wǎng)的可靠性（比如頻率、電壓等參數(shù)）要求更高。
新能源發(fā)電穩(wěn)定性的重要性（中國知網(wǎng)）
所以對筆者來說，電力物聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)上就是加快電網(wǎng)信息的采集、感知、處理和最終的應(yīng)用的等各個環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和潛在價值的挖掘。
二、規(guī)模幾何，何時兌現(xiàn)？
從時間規(guī)劃上來看，2019-2021年要初步建成、2022-2024年要全面建成電力互聯(lián)網(wǎng)。目前時間已經(jīng)過半，任務(wù)過半。
行業(yè)的增長最后還是要靠投資拉動。這幾年有關(guān)智能電網(wǎng)的投資（信息化和自動化）也如規(guī)劃的那樣在持續(xù)增長，而且2020年首次超過了1000億元，增速也超過了30%。同時，從另一個數(shù)據(jù)也能說明問題，那就是中國智能電表的招標(biāo)數(shù)量，近五年也呈現(xiàn)上升的趨勢。
智能電網(wǎng)投資情況（中商情報網(wǎng)）
而且展望未來的投資情況，從政策端看，作為全國兩大電網(wǎng)運(yùn)營公司的南方電網(wǎng)在2020年就宣布，要在2020-2022年投入1200億元，并明確了22項(xiàng)重點(diǎn)舉措，其中電網(wǎng)的智能化建設(shè)被擺在了非常重要的位置。如今進(jìn)入三年行動已進(jìn)入收官階段，按照筆者對國企風(fēng)格的了解，已經(jīng)進(jìn)入了要跑步前進(jìn)、甚至沖刺的階段。
南方電網(wǎng)公告（《南方電網(wǎng)公司融入和服務(wù)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動計劃(2020年版)》）
另外一點(diǎn)，全國電網(wǎng)需求量快速上升、以及電網(wǎng)線路復(fù)雜程度的增加，也將從下游倒逼電網(wǎng)供給端向自動化和智能化升級，從而創(chuàng)造海量電力物聯(lián)網(wǎng)市場。
三、哪個環(huán)節(jié)的“蛋糕”甜？
從電力物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈看，設(shè)備制造商會受益下游的升級改造。但是，筆者要提醒的是，由于中游兩大電網(wǎng)的天然壟斷屬性，議價權(quán)較高，有可能會影響上游玩家的毛利率。
電力互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈（公開信息整理）
如果要說投資建議，在輸電和配電端，筆者覺得有兩個具體方向值得關(guān)注：
1、輸電過程中的智能監(jiān)測
據(jù)不完全統(tǒng)計，咱們國家一共有超過160萬公里的輸電線路，而且咱們的特高壓技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全球領(lǐng)先，隨著特高壓規(guī)劃在近幾年的落地，輸電線路和輸變電站的監(jiān)測和監(jiān)控，乃至是遠(yuǎn)程的管理和運(yùn)維，將成為非常有潛力的增長點(diǎn)。
2、配用電數(shù)字化改造
咱們國家有超過2000萬家公用變壓器、個人變壓器的配電用戶，這就配套著數(shù)十億末端監(jiān)控及通信設(shè)備需智能化改造。
最后，2022年對于電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)是承上啟下的一年。為了建設(shè)可靠的電力“神經(jīng)脈絡(luò)”，電力產(chǎn)業(yè)鏈的各關(guān)節(jié)都在展開一場新的革命。當(dāng)然了，凡事都是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。至于挑戰(zhàn)，行業(yè)玩家仍面臨網(wǎng)絡(luò)安全性、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一性、關(guān)鍵技術(shù)薄弱性、內(nèi)部玩家協(xié)同性等各個方面的挑戰(zhàn)。由于篇幅原因就不多聊了，想聽的評論區(qū)留言，找個時間來個續(xù)集。
還是那句話，數(shù)字時代下，傳統(tǒng)行業(yè)值得被重新做一遍，至于做好做壞，只有時間能檢驗(yàn)。
